системный инженер

Raiffeisenbank

Главный менеджер по фондированию и связям с инвесторами, директор

С 01.11.2017 по настоящее время (7 лет)

Организация коммуникаций с рейтинговыми агентствами, инвесторами, аналитиками, крупными корпоративными клиентами банка, подготовка IR- материалов, презентаций, пресс-релизов, участие в инвестиционных и пресс-конференциях. Получение и поддержание кредитных рейтингов, разработка стратегии банка для предоставления рейтинговым агентствам, подготовка материалов для рейтинговых агентств в том числе в части анализа рисков кредитного портфеля и крупных заёмщиков. Подготовка презентаций и материалов для менеджмента,обзор деятельности конкурентов и отрасли,подготовка сравнительного анализа ключевых показателей. Организация и структурирование сделок долгового фондирования банка: секьюритизация ипотечных кредитов, выпуск облигаций, привлечение субординированных займов, привлечение фондирования от Банка России под залог нерыночных активов. Подготовка документации, финансовой модели, анализ налоговых и юридических рисков, структурирование, сопровождение сделки, организация коммуникации с контрагентами. Составление плана фондирования банка и дочерних компаний, организация сделок размещения свободной ликвидности внутри RBI группы. Контроль лимитов банка от акционера, выработка предложений по оптимизации лимитов в соответствии с потребностями бизнеса. Основные достижения. Банк стал первым российским банком в 2019 году, кому международное рейтинговое агенство повысило рейтинг по инвестиционного уровня до повышения российского суверенного рейтинга. IR коммуникации с инвесторами материнской структуры повысили узнаваемость Российского банка среди международных инвесторов, а также уверенность в российском бизнесе группы. Успешное проведение следующих сделок фондирования: однотраншевая секьюритизация с Дом РФ, закрытие сделки двухтраншевой секьюритизации, реструктуризация субординированных займов от акционера. Погашение локальных облигаций. В 2020 году заняла 3-е место среди IR директоров банковской отрасли в рамках рейтинга: «Топ 1000 российских менеджеров».

Raiffeisenbank

Главный менеджер по фондированию и связям с инвесторами, директор

С 01.11.2017 по настоящее время (7 лет)

Организация коммуникаций с рейтинговыми агентствами, инвесторами, аналитиками, крупными корпоративными клиентами банка, подготовка IR- материалов, презентаций, пресс-релизов, участие в инвестиционных и пресс-конференциях. Получение и поддержание кредитных рейтингов, разработка стратегии банка для предоставления рейтинговым агентствам, подготовка материалов для рейтинговых агентств в том числе в части анализа рисков кредитного портфеля и крупных заёмщиков. Подготовка презентаций и материалов для менеджмента,обзор деятельности конкурентов и отрасли,подготовка сравнительного анализа ключевых показателей. Организация и структурирование сделок долгового фондирования банка: секьюритизация ипотечных кредитов, выпуск облигаций, привлечение субординированных займов, привлечение фондирования от Банка России под залог нерыночных активов. Подготовка документации, финансовой модели, анализ налоговых и юридических рисков, структурирование, сопровождение сделки, организация коммуникации с контрагентами. Составление плана фондирования банка и дочерних компаний, организация сделок размещения свободной ликвидности внутри RBI группы. Контроль лимитов банка от акционера, выработка предложений по оптимизации лимитов в соответствии с потребностями бизнеса. Основные достижения. Банк стал первым российским банком в 2019 году, кому международное рейтинговое агенство повысило рейтинг по инвестиционного уровня до повышения российского суверенного рейтинга. IR коммуникации с инвесторами материнской структуры повысили узнаваемость Российского банка среди международных инвесторов, а также уверенность в российском бизнесе группы. Успешное проведение следующих сделок фондирования: однотраншевая секьюритизация с Дом РФ, закрытие сделки двухтраншевой секьюритизации, реструктуризация субординированных займов от акционера. Погашение локальных облигаций. В 2020 году заняла 3-е место среди IR директоров банковской отрасли в рамках рейтинга: «Топ 1000 российских менеджеров».

Банк Рено-Ниссан

DCM менеджер

С 01.12.2015 по 01.11.2017 (1 год 11 месяцев)

Организация дебютного выпуска облигаций банка на российском рынке, разработка структуры выпуска,проведение встреч с инвесторами, аналитиками, организаторами размещения. Подготовка материалов выпуска классических и биржевых облигаций: написание и регистрация Программы облигаций, проспекта ценных бумаг, прочей эмиссионной документации. Получение и поддержание дебютного рейтинга банка: два международных, одно российское рейтинговое агентство. Проведение рейтинговых встреч, подготовка материалов для рейтинговых агентств. Привлечение корпоративных депозитов: определение потенциальной базы клиентов, разработка продуктовой линейки. Достижения: Получение дебютных рейтингов банка. Выпуск облигаций банка на локальном рынке на общую сумму свыше 50 млрд руб. Организация внутренних процессов в банке в связи с дебютным выпуском облигаций. Разработка стратегии и позиционирования банка для инвесторов. Организация привлечения корпоративных депозитов на общую сумму свыше 20 млрд руб. Поиск клиентов, разработка продуктового ряда, организация внутренних процессов.

Альфа-Банк (Россия)

Руководитель проектов

С 01.09.2013 по 01.07.2015 (1 год 10 месяцев)

Получение и поддержание рейтингов банка, проведение коммуникаций с инвесторами, участие в выпуске еврооблигаций и субординированных облигаций банка, подготовка материалов, презентаций, эмиссионной документации. Участие в инвестиционных сделках банка: приобретение, отчуждение активов, сделки M&a, выплата дивидендов, оптимизация структуры холдинга, выплата дивидендов. Проведение анализа финансовых, юридических, налоговых рисков, подготовка решения для руководства банка. Подготовка сравнительного анализа конкурентов банка по ключевым направлениям деятельности, подготовка презентационный материалов для руководства.

Финансовая корпорация Открытие

Начальника отдела корпоративного управления Управления акционерного капитала

С 01.09.2010 по 01.07.2013 (2 года 10 месяцев)

Участие и структурирование IPO Банка в форме депозитарные расписок на Лондонской фондовой бирже; Организация системы корпоративного управления в банке в соответствии с лучшей практикой и требованиями для публичных компаний; Проведение инвестиционных сделок банка: приобретением пенсионных фондов, банковских и небанковских активов, анализ финансовых, налоговых и юридических рисков, структурирование, подготовка решения.

Университет

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС, Москва (MBA)

Университет

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Университет

Институт иностранных языков и международных связей

Родной язык

Русский

Иностранные языки

Английский, Испанский

Ключевые навыки

• Обучаемость