Аналитик инвестиционного фонда

1. Определение и формализация инвестиционной стратегии

• Разработка документа по стратегии и критериям отбора активов: Составить и внедрить внутренний документ, описывающий инвестиционную стратегию фонда, критерии отбора активов, уровни допустимого риска и целевую доходность.

• Установление лимитов на вложения в каждый класс активов: Определить максимальные объемы инвестиций для каждого типа активов, учитывая диверсификацию и профиль риска.

2. Оптимизация портфеля

• Аудит текущих активов: Провести глубокий анализ существующих активов, включая криптовалютные активы, доли в компаниях и объекты недвижимости. Определить их рыночную стоимость, ожидаемую доходность и уровень рисков.

• Ребалансировка портфеля: На основе аудита подготовить рекомендации по оптимизации и ребалансировке портфеля для улучшения доходности и снижения рисков.

3. Разработка политики управления рисками

• Оценка рисков и контроль волатильных активов: Разработать систему мониторинга для волатильных активов, таких как криптовалюты, с использованием методов хеджирования и установления лимитов на их долю в портфеле.

• Регламенты по работе с новыми проектами: Создать стандарты и процедуры для поиска, анализа, принятия решений и отчетности по новым инвестиционным проектам с целью минимизации рисков.

• Анализ новых инвестиционных проектов

Оценивать проекты, поступающие от коллег, с точки зрения доходности, рисков и соответствия стратегии фонда.

Проводить детальный анализ потенциала проектов, выявлять сильные и слабые стороны, а также возможности для роста.

4. Создание системы отчетности и контроля

• Разработка структуры финансовой отчетности: Создать стандартные формы отчетности (ежеквартальные и годовые), включающие данные о доходности, приросте активов и их состоянии.

Требования:

• Высшее образование в области финансов, экономики, математики или смежных дисциплин.

• Опыт работы в сфере аналитики (предпочтительно венчурные инвестиции, криптовалюта, фондовый рынок).

• Глубокие знания и понимание криптовалютного рынка, включая его риски и возможности.

• Навыки финансового анализа и оценки инвестиционных проектов.

• Опыт работы с диверсификацией портфеля и управлением рисками.

• Умение разрабатывать и внедрять финансовую и инвестиционную отчётность.

• Преимущество: опыт работы в управлении портфелем активов или аудит проектов.

Условия:

• Заработная плата: фикс + KPI, зависящие от доходности и оптимизации портфеля.

• Возможность профессионального роста и участия в формировании инвестиционной стратегии.

• Работа в команде с перспективами долгосрочного сотрудничества.

Вакансия предполагает выполнение тестового задания.